明天买什么股？机构每日荐股及评论（0627）许继电气：股价打三折 反弹要求强烈 方江 方正证券 今日大盘呈现先抑后扬走势，短线市场已经明显转强，今日个股继续呈现普涨局面，而超跌反弹依然是市场的一条主要线索，投资者可以积极关注那些近期超跌，反弹幅度尚有限的个股，建议关注许继电气 该股复牌后连续暴跌，股价自从5月初至今已经打了三折，超跌十分严重，反弹要求强烈。 行业龙头 国家骨干企业 许继电气股份有限公司是国家大型骨干企业，国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵，被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业，是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家重点高新技术企业，国家520家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一，承担了国家“六五”至“十一五”期间等一系列重大攻关项目，其中大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。公司的主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器和箱式变电站等。公司是交流特高压项目的继电保护方面三强之一，参与国家电网。国内拥有特高压直流输电保护技术的两家企业之一，行业龙头地位突出。 各方面优势突出 公司具有突出的研发优势，在2007年完成了800A系列产品、CBZ—8000B数字化变电站、基于IEC61850的监控系统及装置、ICS8000平台及新一代特高压直流控制保护系统的开发和完善工作；开发的限流电抗器、滤波电抗器等新产品顺利通过省级鉴定，主要技术性能指标达到了国内先进水平；750kV可控串补输电线继电保护应用研究通过西北电网公司专家验收；光学电流互感器在黑河市西岗子变电站成功实现挂网运行；高压直流输电项目荣获中国工业领域首次设立的重要综合性奖项“中国工业大奖”。同时还具有技术优势:公司为电力装备行业配套能力最强的大型高科技电力IT企业，具有较强的市场竞争力和品牌优势。随着“西电东送”、“全国联网”项目的陆续启动，公司作为电力设备行业的龙头企业将再次迎来良好的经营环境。高压直流输电控制与保护装置是公司最具潜力的利润增长点,此业务进入壁垒较高。同时，公司研制的用于国家重点项目三峡工程的20kV单相干式变压器样机通过专家委员会的评审，主要性能指标达到国际先进水平，为目前国内最大容量的单相干式变压器。 严重超跌 反弹要求强烈 二级市场上，该股自从5月份复牌之后持续暴跌，一个半月时间内股价已经被打了三折，其超跌不可谓不严重，在近两天的反弹行情中，该股的反弹幅度相对于前期跌幅十分有限，补涨要求强烈，值得投资者密切关注。 引用 使用道具 举报 评分 回复 TOP 大队长 积分194126 注册时间2002-6-10 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 3# 大 中 小 发表于 2008-6-26 17:39 只看该作者 大连圣亚：未来资产重组或成公司最大看点 南方证券 ●近年来大连旅游业蓬勃发展，公司面临的外部市场环境较佳。大连作为我国著名的避暑胜地和旅游热点城市，近年大连的城市吸引力不断提高。2007年大连市旅游业呈现出快速且加速增长的态势，我们预计未来这一趋势仍将持续，这将为公司创造了一个良好的外部发展环境。 ●水族馆行业发展前景堪忧，公司面临的竞争将日趋激烈。目前国内水族馆经营情况普遍均不乐观。我们认为，未来这种局面短期内难以改变，水族馆行业前景仍令人堪忧。目前公司主要的竞争对手是大连老虎滩公园，总体来看，未来公司面临的竞争将日趋激烈，未来公司的生存空间令人担忧。 ●公司主营业务单一，盈利有限，短期内上述局面难以改变。目前公司项目主要包括大连本部的三个主题馆（极地馆、海洋馆和珊瑚馆）和哈尔滨极地馆项目。目前公司的收入和利润主要来自于这四大水族馆的门票项目，主营业务单一，且盈利有限，我们预计短期内上述局面难以发生根本性的改变。 ●公司外部扩张项目进展不顺利，未来不排除出售项目的可能性。目前公司在天津、苏州、青岛等地均有旅游项目资源，但估计受资金等方面的诸多因素限制，目前这些项目的进展仍不顺利，目前均没有开业，我们不能排除未来公司可能出售这些项目的可能性。 ●进军房地产，战略转型或已启动，但未来仍有待于观察。多年以来，公司就一直强调战略转型，但或许因自身实力、规划短视、“非典”等特殊因素的影响，转型一直未取得较好的进展。不过，2007 年12 月公司已开始正式进军房地产业务，战略转型或已启动，但目前仍处于业务的拓展期，公司并没有获得具体的房地产开发项目，未来经营状况和发展前景仍有待于观察。 ●资产重组应是大势所趋，但具体时间点和方式存在较大不确定性。未来公司资产重组存在较大的可能性，我们认为，重组是大势所趋，不过，应该承认，目前我们无法准确判断出资产重组具体的时间和方式。但未来如果真的启动，将成为未来公司股价表现的重大催化剂，我们提醒投资者密切关注。 ●预测2008-2009 年EPS 分别为0.04 元、0.05 元，给予“中性”评级。综合以上最新调研信息，不考虑房地产业务，我们粗略估算公司2008-2009 年EPS 分别为0.04 元、0.05 元。目前股价为5.98 元，对应2007-2009 年PE 分别为199倍、150 倍、120 倍。目前估值明显高估，不过考虑到公司拥有较多的土地储备、稀有水生物及其相关驯养繁育专业技术和自主知识产权等，尤其是存在较强的资产重组题材，我们暂时给予“中性”的投资评级。 引用 使用道具 举报 评分 回复 TOP 大队长 积分194126 注册时间2002-6-10 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 4# 大 中 小 发表于 2008-6-26 17:40 只看该作者 海南椰岛：农业概念 超跌十分严重 杜伟平 宏源证券 今日大盘整体呈现震荡走势，在经过两天的反弹之后，市场个股行情将会出现分化，农业板块和有色金属板块相对涨幅靠前，由于目前大盘依然只是反弹行情，所以对于前期超跌严重，近期反弹幅度有限的品种，投资者可以重点关注，例如海南椰岛 该股具有农业概念，补涨要求强烈。 投资要点： 一，保健酒龙头 占有率高 公司是国内保健酒行业唯一上市公司，目前已形成以椰岛鹿龟酒为代表，包括椰岛海王酒、海口大曲、宝岛白、三椰春酒、川源酒等一系列具有巨大市场潜力的产品群。产品毛利率高。公司椰岛鹿龟酒被认定为"中国驰名商标"，荣获"全国质量安全诚信推荐品牌"，在质量建设上取得了显著的效果，该酒在全国保健酒类中产值、税利均排名第一，市场占有率在20%以上。 二，农业概念突出 今日盘中农业板块表现突出，公司也具有突出的农业概念，公司原淀粉生产厂建成投产，作为洋浦淀粉性配套原料厂将发挥重要作用，将采取措施降低变性淀粉生产成本，提高产品市场竞争力，同时扩大原淀粉厂生产规模，把原淀粉生产做成淀粉项目盈利点。木薯淀粉业务的战略布点、生产设备和环保设备的技术升级已基本完成，从木薯种苗繁育、木薯种植基地建设到原淀粉和变性淀粉生产、相关淀粉贸易的木薯淀粉业务产业链已初具雏形。 三，食用油加工 受益涨价 一段时间以来，国内食用油价格多次上调，公司参与了拥有6万吨食用油压榨能力、10万吨精炼能力的天颐科技股份有限公司的战略重组，通过此项并购业务，公司以较低的代价进入到整个行业正处于上升周期的食用油加工领域。2008年4月，公司将万福油脂注册资本增至2000万元(持有95%股权)。万福油脂的生产能力、生产设备和生产工艺均已达到国内同类企业的先进水平，而且荆州位于江汉平原油菜产业带的核心区域，发展双低油菜深加工业务具有得天独厚的资源优势。本项投资的实施有利于进一步推进公司的农产品深加工战略，培育新的利润增长点，也有望充分受益于涨价。 二级市场上，该股6月初从前期的整理平台破位，不到一个月时间其调整幅度已经超过了50%，近期该股开始逐步走强，并站上5日均线，但是其累计反弹幅度仍然较为有限，补涨要求强烈，值得投资者密切关注。 引用 使用道具 举报 评分 回复 TOP 大队长 积分194126 注册时间2002-6-10 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 5# 大 中 小 发表于 2008-6-26 17:42 只看该作者 青岛海尔：整合白电资产 补涨需求强烈 李建雄 广发证券 青岛海尔是全球家电行业龙头企业，根据中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测报告》的调查数据显示，2007年海尔冰箱零售量份额25.75％，零售额份额为26.05％，双双保持国内市场第一，海尔冰箱已经连续18年位居行业首位。海尔冷柜零售量份额为47.14%，零售额份额52.09%，远远高于竞争对手，稳居行业第一；07年海尔空调零售额份额15.75％、零售量份额15.01％，分别位列行业第二、第三位。作为08北京奥运会唯一的白色家电赞助商。海尔向20个奥运场馆提供包括无噪音的半导体冰箱、鲜风宝空调、饮料储藏柜、带热水的中央空调以及可以消除甲醛的中央空调等产品。截至07年海尔商用空调累计中标22个奥运项目，打造了22个经典样板工程。值得注意的是，公司2008年6月5日公告，董事会同意公司拟收购德意志银行所持有的海尔电器3.93亿股股份（约占海尔电器20.10%）的计划，并以自有资金或融资资金支付股份收购对价。随后，25日和26日青岛海尔均因重大事项未公告而全天停牌。而25日海尔电器（1169.HK）公告，公司董事会获海尔集团知会，于2008年6月24日，青岛海尔已与德意志银行就买卖392,677,482 股股份订立买卖协议，应付之代价为现金775,538,027 港元，相当于代价每股股份约1.975 港元。买卖协议须待取得中国主管部门批准并在股东大会上取得青岛海尔股东批准后方告完成。倘条件并无于2008 年9 月8 日前获达成，则概无订约方有责任完成买卖，而除就任何先前违反外，概无订约方需根据买卖协议承担任何其他责任。于买卖协议完成后，海尔集团于本公司之股权将由54.58%增加至74.68%。目前，海尔集团的白色家电业务分别处在两个不同的上市公司中，空调、电冰箱和冰柜的资产主要集中在青岛海尔（600690 SH）当中，占上市公司总销售收入的82%；洗衣机和热水器资产则集中在海尔电器（1169 HK）当中，2007年海尔电器的总营业收入为85.49亿港元，净利润为1.7亿港元，其中，海尔洗衣机在市场份额和技术创新方面占据国内龙头地位。目前青岛海尔收购海尔电器20.1%股权是公司整合其白色家电资产的开始，尤其是洗衣机等优质资产的加入将有利于增加公司长期价值。 二级市场上，青岛海尔 随大盘从前期最高28元附近一路下跌至目前的8元附近，股价已严重超跌。近日盘口成交量温和放大，股价也开始震荡企稳，杀跌动力明显衰竭，主力资金流入迹象明显。该股短线有强烈补涨的需求，短线可关注。风险提示：大盘反弹后仍有震荡回落的可能，个股操作应设置止损位规避风险。 引用 使用道具 举报 评分 回复 TOP 大队长 积分194126 注册时间2002-6-10 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 6# 大 中 小 发表于 2008-6-26 17:42 只看该作者 烟台冰轮：热门题材 极度超跌 张晶 海通证券 近期管理层利好讲话连续不断，管理层额暖风频吹意在稳定市场，终于起到了一定的效果，大盘也连续三天出现了反弹，我们认为，在近期市场止跌回稳的背景下，相当部分个股跌幅都已经进入了严重超卖的状态，技术性反弹的要求还在延续；其中尤以超跌股成为反弹涨停乃至连续涨停的主角，显示超跌反弹是短线反弹的根本动力和灵魂所在。从实战的角度出发，建议重点关注极度超跌的设备制造行业龙头烟台冰轮 同时具有资产重估、