| 封基折价率缩小 |
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来自 上海证券报
的 王蕊
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...上周，晨星封闭式基金指数全周以2.71％的涨幅收官。涨幅居前的三只基金分别是基金通乾、景福和同盛，价格依次上涨7.65％、6.95％和6.1％。这三只基金均为前一周折价率超过30％的基金。
过去一周，封闭式基金平均净值跌幅为1.7%，整体表现好于晨星股指，其表现相对抗跌的原因是其股票仓位的限制。除创新型封闭式基金不受20％国债的限制，其他封闭式基金契约规定投资于国债的比例不低于基金资产净值的20％，这也是封闭式基金在业绩方面会表现出稳健的特征。上周跌幅较少的三只基金是久嘉、银丰和裕泽，净值回报率依... |
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2008-8-25 07:56:22
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| 基金转换:深套之下"解痛"良方？ |
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...近段时间以来，各基金公司出于减少基金持有人损失，同时也是为了留住这些“衣食父母”，在投资者教育类文章中纷纷支招，一方面引导持有人根据自身风险承受能力，调整在不同基金类型中的资产配置比例，另一方面则是争先恐后地推出基金转换业务，积极为持有人“资产配置”大开方便之门。那么对基民来说，基金转换的总体方向在哪？哪些基金需重点关注？涉及哪些费用？
⊙见习记者 谢卫国
股票型基金“积贫积弱”
今年以来，上证综指跌幅高达54.29%，股票型基金份额净值增长率均值为下跌超过40%，债券型基金份... |
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2008-8-25 07:48:42
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| 基金限额申购正盛行？ |
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...□Morningstar晨星（中国） 王蕊
货币市场基金前一段时间纷纷打出限制大额申购的公告，从货币市场基金限额申购或暂停申购的时间来看，不仅发生在类似新股中国南车上市前，也发生在一些节假日前夕。可以看出，对于中小投资者，货币市场基金依然发挥了流动性优势，一纸公告限制了大额机构投资者频繁进出的行为，保护了原基金份额持有人以及中小投资者的利益。
货币基金纷纷限额申购
强调流动性的货币市场基金纷纷打出限制大额申购的公告，例如2008年8月5日，工银瑞信货币市场基金对申购、转换进行数... |
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2008-8-23 08:33:27
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| 观摩7月特征选择8月投资基金方向 |
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...Morningstar晨星（中国）研究中心 王蕊
在股市出现结构性上涨的背景下，7月份开放式基金涨多跌少。晨星开放式基金指数上涨1.02％，股票型基金由于仓位偏高整体涨幅居前，指数上涨1.36%。涨幅居前的基金可以大致分为两类，一类是规模偏小的中小盘投资风格的基金，如中小企业板ETF、华富竞争力优选、富国天瑞强势，净值依次上涨8.02%、7.42%和5.86%。一类是股票仓位偏高的基金，如华宝兴业旗下的股票型基金——先进成长、收益增长和动力组合当月表现居前。截至2008年二季度的数据显示，华宝兴... |
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2008-8-14 08:27:33
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| 行业基金投资新路径？ |
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...□Morningstar晨星（中国） 王蕊
行业基金在美国是一种较为流行的基金品种，主要特点是集中投资于一个子行业或特定的产业，历史上也曾创造过骄人的业绩。如上个世纪90年代末期，10年年化收益表现耀眼的基金多为集中投资于科技股的基金；而2004年投资于资源行业或防御型行业的基金也同样递交了一份满意的长期业绩答卷。可以看出，行业基金的确有较大的业绩潜力，但同样蕴含了较高的风险。在美国，大部分集中投资于科技股的基金标准差是标普500指数的两倍。如果投资者选择这类基金，可能会承担更大的业绩波动风险。
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2008-8-9 08:47:01
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| 观摩7月特征选择8月投资基金方向 |
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...Morningstar晨星（中国）研究中心 王蕊
在股市出现结构性上涨的背景下，7月份开放式基金涨多跌少。晨星开放式基金指数上涨1.02％，股票型基金由于仓位偏高整体涨幅居前，指数上涨1.36%。涨幅居前的基金可以大致分为两类，一类是规模偏小的中小盘投资风格的基金，如中小企业板ETF、华富竞争力优选、富国天瑞强势，净值依次上涨8.02%、7.42%和5.86%。一类是股票仓位偏高的基金，如华宝兴业旗下的股票型基金——先进成长、收益增长和动力组合当月表现居前。截至2008年二季度的数据显示，华宝兴... |
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2008-8-5 08:24:18
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| 二季度净赎回率TOP10国投瑞银独中二元 |
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...本报记者 闫铮
随着二季度报告披露完毕，基金赎回面纱也全面揭开。依据专业研究机构意见进行的统计显示，在二季度净赎回率排名前十的股票型基金中，国投瑞银基金管理有限公司（下称国投瑞银）独中二元，其旗下的国投瑞银成长基金、国投瑞银创新基金双双上榜，成为惟一有两只基金上榜的基金公司。国投瑞银整体净赎回率为6.77%，在58家基金公司中（农银汇理、浦银安盛未计算在内），排名第8位。
近日，国投瑞银市场部在接受《证券日报》采访时表示，有关净赎回率的数据属实，但国投瑞银认为，影响净赎回率的因素较多，净... |
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2008-8-5 08:23:50
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| 基金规模与投资风格 |
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...⊙Morningstar晨星（中国） 王蕊
截至2008年6月30日，国内有8只股票型基金规模超过200亿，它们分别是华夏红利、中邮核心成长、广发聚丰、嘉实沪深300、易方达价值成长、诺安股票、汇添富均衡增长和博时价值增长。大规模基金如何操作以及由此带来的业绩水平，应该是每一位投资者阅读季报时关注的焦点。
这8只股票型基金中，除华夏红利和嘉实沪深300今年二季度出现净申购外，其余6只基金都出现不同程度的赎回。在弱市环境下能够吸引资金的关注，我们认为主要原因是，对于主动型基金，虽然市场不断... |
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2008-8-4 07:41:01
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| 小盘开基领涨 |
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...亿开放式基金月评
⊙晨星（中国） 王蕊
7月份开放式基金涨多跌少，晨星开放式基金指数上涨1.02％，股票型基金由于仓位偏高整体涨幅居前，指数上涨1.36%。涨幅居前的基金可以大致分为两类，一类是规模偏小的中小盘投资风格的基金，如中小企业板ETF、华富竞争力优选、富国天瑞强势，净值依次上涨8.02%、7.42%和5.86%。一类是股票仓位偏高的基金，华宝兴业旗下的基金7月整体表现居前，如先进成长、收益增长和动力组合。此外，不排除一些基金7月有加仓迹象，如鹏华旗下的行业成长和中国50，二季... |
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2008-8-4 07:40:54
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| 配准行业或可跑赢市场 |
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...亿 热点直击
□Morningstar晨星（中国） 王蕊
在一个疲弱的市场环境中，唯有“跑得快”才能使投资者的资产免受大幅缩水。擅长行业配置与精选个股的股票型基金基金经理在仓位下调的同时，也希望把握行业的阶段性表现，通过结构调整来达到规避风险的效果。整体来看，二季度行业配置对组合业绩贡献很大。
二季度，大多数基金经理都围绕着抵御通货膨胀、增强组合防御的主题思路来布局行业配置，或大幅减持周期性行业，如钢铁、银行、房地产；或增加上游资源行业的配置及相关服务业和下游消费品行业的配置。... |
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2008-8-2 08:19:11
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